Das Dashboard – Überblick und erste Schritte

Im Dashboard erhältst du einen schnellen Überblick über deine Daten und die letzten Aktivitäten. Von hier aus gelangst du mit wenigen Klicks zu Apps, Konten und Transaktionen.

Allgemeine Informationen

Oben siehst du vier Info-Kacheln mit Kennzahlen:

• Anzahl der Transaktionen – Gesamtzahl aller erfassten Transaktionen.
• Anzahl der Apps – Wie viele angebundene Apps derzeit aktiv sind.
• Durchschnittliche Transaktionen pro Account – Mittelwert der Transaktionen je Konto.
• Durchschnittliche Transaktionen pro Woche – Aktivität pro Woche als Richtwert.

Die Kennzahlen helfen dir, Trends zu erkennen und die Nutzung im Zeitverlauf einzuschätzen.

Letzte 20 Transaktionen

Im unteren Bereich findest du eine Liste der neuesten Buchungen. Die Tabelle enthält folgende Spalten:

• Datum – Buchungsdatum der Transaktion.
• Verwendungszweck – Referenz, Auftrag und Vorgangstyp.
• Gegenname – Name des Zahlungspartners.
• IBAN – Kontonummer des Zahlungspartners.
• Betrag – Positivbeträge stehen für Einnahmen, Negativbeträge für Ausgaben.

Typischerweise werden Einnahmen grün und Ausgaben rot dargestellt, damit du Veränderungen schneller erkennst.

Typische Aktionen vom Dashboard aus

• Öffne Apps, um neue Datenquellen zu verbinden oder bestehende Verbindungen zu prüfen.
• Gehe zu Konten, um Kontodetails einzusehen oder Konten zu verwalten.
• Wechsle zu Transaktionen, um vollständige Listen zu durchsuchen, zu filtern oder zu exportieren.
• Nutze Hilfe, um Anleitungen wie diese aufzurufen.